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1일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 엘앤에프의 올해 3분기 영업이익 컨센서스는 59억원으로, 전년 동기 대비 흑자 전환이 예상됐다. 이같은 전망이 실현될 경우 11분기 만에 흑자 전환에 성공하는 셈이다.
엘앤에프는 2분기 매출액이 5201억원으로 전분기 대비 약 43% 증가하며 확연한 회복세를 보였다. 회사 관계자는 "2분기 양극재 출하량이 전분기 대비 약 55% 증가하며 3분기 연속 뚜렷한 상승세를 보였다"며 "Ni-체리마스터 pc용
95%(니켈 함량 95%) 신제품 단독 공급을 통한 고객사 점유율 회복과 신제품 대량 출하가 출하량 확대를 견인했다"고 밝혔다.
다만 2분기 영업손실은 1212억원으로 적자를 지속했다. 환율 하락과 리튬 가격 급락에 따른 재고자산 평가손실, 역래깅(loss lagging) 손실이 수익성에 부정적으로 작용했다.
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회사 측은 "원재료 가격이 6월 중 최저 수준을 기록하며 추가 손실이 발생했고, 원·달러 환율 하락도 수익성 회복에 부담을 끼쳤다"고 설명했다.
반면 엘앤에프는 양극재 출하량 회복세가 뚜렷해지면서 하반기 실적에 대한 기대감이 커지고 있다. 주가도 지난 5월 말 4만7000원을 저점으로 기록한 이후 50% 이상 반등하며 우상향 흐름을 이어가선물
고 있다.
증권가 역시 엘앤에프에 대한 낙관적 전망을 반영해 목표주가를 잇따라 상향 조정하고 있다. 이창민 KB증권 연구원은 "엘앤에프의 3분기 매출은 6945억원, 영업이익은 194억원으로 2년 만에 흑자 전환이 기대된다"며 "테슬라향 출하 확대에 따라 3분기 출하량이 전분기 대비 45% 증가할 것"이라며 목표가를 기존 8만원에서 9만오션파다라이스 다운로드
원으로 올려잡았다.
정진수 흥국증권 연구원도 "테슬라의 '모델Y L'과 'Model3+' 출시를 앞두고 N95 제품 출하 모멘텀이 탄력을 받을 전망"이라며 "리튬 가격 하향 안정화와 제품 믹스 개선으로 기초 체력이 점차 회복되고 있다"고 평가했다. 흥국증권은 목표주가를 8만6000원에서 8만9000원으로 상향 조정했다.
국내주식
엘앤에프는 3분기를 수익성 개선의 분기점으로 삼겠다는 전략이다. 회사 관계자는 "리튬 가격이 추가 하락하지 않는다면, 재고 평가손실 부담이 크게 완화돼 출하 증가에 따른 가동률 회복이 수익성 개선을 뒷받침할 것"이라고 전망했다.
엘앤에프는 단기 실적 회복을 넘어 장기 성장 기반도 동시에 강화하고 있다. 리튬인산철(LFP)양극재 신사업은 SK온 등 글로벌 셀 업체와의 협업을 바탕으로 안정적으로 추진 중이며, 최근 에너지저장장치(ESS) 수요가 급증하면서 관련 수주 확대에 나서고 있다.
엘앤에프 측은 "올해 연간 출하량 목표는 전년 대비 30~40% 증가 수준을 유지할 계획"이라며 "하반기에도 하이니켈 제품과 유럽향 물량 중심의 출하 증가 흐름이 지속될 것"이라고 말했다.
☞공감언론 뉴시스 byh@newsis.com
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