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SK하이닉스는 실적 발표 이후 컨퍼런스콜에서 일부에서 제기된 HBM 성장성 둔화에 대해 일축했습니다.
자세한 내용 산업부 홍헌표 기자와 알아보겠습니다.
홍 기자 SK하이닉스가 HBM 시장에 대해 긍정적인 전망을 내놨군요?
<기자> 오늘 오전 9시부터 열린 SK하이닉스 컨퍼런스콜에서는 HBM에 관한 질문이 가장 많았습니다.
지난주 외국계 증권사 골드만삭스가 제기한 HBM 시장의 성장성 둔화 때문이었을텐데요,
SK하이닉스는 컨퍼런스콜에서 HBM 시장은 중장기적주식회사
으로 크게 성장할 것이라고 설명했습니다.
SK하이닉스는 "HBM을 지난해 대비 약 두 배 성장시킬 계획"이라면서 "HBM3E 제품이 모든 고객으로부터 높은 평가를 받고 있다"고 밝혔습니다.
이어 "HBM은 AI 시장에서 핵심 제품이고, 앞으로도 중요성을 감안할 때 수요 성장성에 대해서는 의심의 여지가 없다"고 강조했습니다우림기계 주식
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특히 빅테크 기업들의 AI 수요가 지속적으로 늘고 있는데다, AI도 훈련모델에서 추론모델로 변화하면서 HBM의 높은 처리능력이 요구되고 있다는 설명입니다.
또한 피지컬 AI, AI 에이전트 등 AI 분야에서 새로운 수요도 증가하고 있어 HBM 시장은 중장기적으로 꾸준하게 성장할 것이라고 밝혔습니다.
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이에 맞춰 수익성이 확보된 제품에 투자를 집중해서 이익률을 높이는 전략을 가져가고, 투자도 기존 계획보다 더 늘리겠다고 덧붙였습니다.
<앵커> SK하이닉스는 자신만만한 입장을 내놨지만 시장에서는 여전히 의구심을 갖는 시각이 일부 있습니다.
경쟁사인 마이크론이나 삼성전자가 HBM3E에서 성과를 내기 시작하면서 HBM 가격이LS 주식
둔화될 것이라는 우려 때문인데요, 여기에 대한 SK하이닉스의 대답은 어땠습니까?
<기자> HBM3와 HBM3E의 가격 하락에 대해서는 SK하이닉스도 인정했습니다.
메모리 반도체 시장은 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론 3사가 시장 전체를 지배하고 있는데, HBM3E에서 SK하이닉스가 경쟁사를 앞서가는 흐름이었습니다.
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SK하이닉스는 "HBM의 공급회사가 늘어나는 것은 당연한 일"이라면서 "메모리 반도체 경쟁 속에서 지속적인 성과를 내겠다"고 밝혔습니다.
골드만삭스와 JP모건 등 외국계 증권사에서는 삼성전자가 HBM3E 공급을 본격화하면 HBM3E 가격이 평균 10%, 최대 30% 하락할 수 있다고 전망하고 있습니다.
물론 가격하락이 실적에 악영향을 줄 수 있지만 HBM 자체가 워낙 이익률이 높은 제품이기 때문에 크게 흔들리지는 않을 것으로 보입니다.
또 SK하이닉스는 엔비디아와의 관계가 끈끈하고, HBM은 AI 개발에 필수 메모리이기 때문에 시장을 이끄는 역할을 계속 할 것이라고 설명했습니다.
엔비디아와 내년 HBM 물량에 대해 가격협상을 진행 중인데, HBM4는 기술적으로 진화했기 때문에 원가상승을 고려한 가격을 책정하겠다고 밝혔습니다.
행간을 읽어보면 엔비디아도 AI GPU 개발에 HBM 파트너사가 꼭 필요하기 때문에 가격협상에서 일방적으로 대하지는 않는다는 의미였습니다.
<앵커> 오늘 새벽 구글의 모회사인 알파벳이 클라우드 시장 성장에 힘입어 호실적을 발표했습니다.
AI 수요증가로 투자규모도 대폭 늘리겠다고 밝혔는데, SK하이닉스도 AI 수요에 맞게 공급을 늘릴 계획을 발표했죠?
<기자> 네 그렇습니다.
알파벳이 AI 설비투자 규모를 당초 750억달러(102조원)에서 100억달러 늘린 850억달러(116조원)로 상향한다고 밝혔습니다.
월가 전망치였던 588억달러를 크게 웃도는 수준입니다.
알파벳은 AI 클라우드에 대한 강력한 수요 증가에 대응하기 위한 것이라고 설명했는데요, 알파벳 뿐 아니라 메타나 오픈AI도 공격적인 투자를 지속하고 있습니다
SK하이닉스는 AI 수요를 뒷받침할 M15X 공장을 올해 4분기 오픈하겠다고 밝혔습니다.
청주에 위치한 이 공장은 내년부터 HBM 제품 위주로 본격 양산할 계획입니다.
지난해 SK하이닉스는 공장이 부족해 일시적으로 공급이 수요를 따라가지 못한 경우가 있었습니다.
이번 M15X 확보로 내년부터는 늘어나는 수요에 맞춰 적기에 공급이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
또 중장기 생산 인프라 확보를 위해 짓고 있는 용인 공장과 미국 인디애나 패키지 팹도 2027년이면 준공될 것이라고 이야기했습니다.
<앵커> 지난주 젠슨 황 엔비디아 CEO가 "H20을 중국에 공급하기로 했다"고 직접 밝혔습니다. H20에는 SK하이닉스의 HBM이 들어갔는데, 이 부분 수요증가도 예상할 수 있을까요?
<기자> 컨퍼런스콜에서 H20에 관한 언급도 짧게 나왔습니다.
과거 H20에 SK하이닉스의 HBM3 제품이 탑재됐습니다.
이 때문에 엔비디아가 중국에 H20 수출을 재개하면 그 물량을 SK하이닉스가 대부분 소화할 것이라는 전망도 나오고 있는데요,
SK하이닉스 "수출 제재 전까지 H20에 HBM을 공급한 경험이 있기 때문에 신속한 대응이 가능할 것"이라면서 타사보다 유리한 입장이라고 강조했습니다.
H20은 당초 HBM3를 활용했는데, 올해부터는 SK하이닉스의 HBM3E 8단 제품을 주력으로 탑재할 것으로 알려졌습니다.
이에 SK하이닉스는 올해 3분기까지 H20에 들어갈 HBM3E 8단 양산을 계획하고 있습니다.
다만 엔비디아의 중국 수출용 제품 공급 재개가 이뤄진 지 얼마되지 않아 HBM 수요에 대한 구체적 정보는 확인하는 중이라고 설명했습니다.
<앵커> 잘 들었습니다.홍헌표 기자 hphong@wowtv.co.kr
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